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本書乃是依據金融研訓院舉辦之金融考試科目「理財規劃實務」而精心編輯之書，參酌各重點特聘請名師出題，全書共分九章，依不同範圍選取各章測驗試題－約50題，難題並附有解說，書後另附有全書的模擬考題二回－每回50題，相信是考生絕佳之輔助參考書。本書係應試金融考試－理財規劃人員之用
單元1 理財題目出題
單元2 客戶型態與行為特性
單元3 個人或家庭財務報表的編製與分析
單元4 收入支出與儲蓄管理
單元5 緊急預備金與信貸運用的規劃
單元6 租屋、購屋與換屋規劃
單元7 子女養育與教育金規劃
單元8 退休規劃
單元9 全方位理財規劃的運用實例
