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本書乃是依據金融研訓院舉辦之金融考試科目「理財工具」而精心編輯之書，參酌各重點特聘請名師出題，全書共分十一章，依不同範圍選取各章測驗試題，難題並附有解說，書後另附有全書的模擬考題四回，相信是考生絕佳之輔助參考書。本書係應試金融考試－理財規劃人員之用
第1章 金融機構第2章 短期保本工具第3章 債券投資第4章 股票投資第5章 共同基金第6章 衍生性金融商品第7章 經濟指標解讀與投資績效及風險衡量第8章 投資的策略運用第9章 保險的運用第10章 節稅的規劃第11章 信託規劃
