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1930年代的亞得里亞海。第一次世界大戰結束後，失業的飛行員開始從事打劫，被稱為「空賊」。他們駕著飛行船（水上飛機），橫行海上，只有一位駕著小型戰鬥飛行船的男人能阻止他們。他叫波哥．羅索，原為義大利空軍的名飛行員，由於厭惡戰爭，放棄做為人類一份子的身份。
好事不斷被波哥破壞的空賊，從美國請來了名飛行員。這位美國人卡地斯，希望藉著打倒波哥而提高知名度，做為競選美國總統的本錢。卡地斯的愛機是與他同名的「卡地斯」型。這是一架曾擊敗義大利機隊、贏得飛機競速的「許耐德盃」冠軍的名機。
卡地斯駕著他的名機，雄心勃勃地要擊落亞得里亞海空賊的天敵──波哥的「薩波亞」。
然而波哥為了愛機的維修，正飛向義大利米蘭的途中……。
這是宮崎駿導演的卡通電影「紅豬」的漫畫版演出。第二集描繪波哥．羅索不顧曼馬團的挑撥，將愛機運送到米蘭去修理；途中，引擎時好時壞，突然眼前出現一架戰鬥飛行船。曼馬團請來助陣的卡地斯飛行船。波哥駕著他的故障愛機，迎向卡地斯猛烈的襲擊……。
裴娥和皮柯羅有名的一對組合開始登場，波哥的過去也開始露出蛛絲馬跡，所有要角全部在第二集登場了。故事也開始有戲劇性的轉折。
人物介紹
波哥．羅索
專門對付空賊賺取獎金的原義大利空軍名飛行員。他駕著愛機「薩波亞S－21」型飛行船，和空賊玩貓捉老鼠。雖然有點虛無主義和無政府主義的傾向，卻是深愛著義大利、亞得里亞海和天空的男人。
唐納德．卡地斯
美國阿拉巴馬州出身的天真角色。駕駛漆有響委什標記的「卡地斯」型飛行傳。自信滿滿到處向人吹噓要當美國總統。
吉娜夫人
開設在亞得里亞海中小島上的「亞得里亞飯店」女主人。現在是剛失去第三任丈夫的未亡人。波哥的老友。
裴娥．皮柯羅
皮柯羅飛機工廠的年輕設計主任。雖只有17歲，但飛機設計的天份叫人驚訝。性格明快，自有主張。面對波哥一點也不讓步不退怯，終於被付予改修「薩波亞」的重責大任。
F．費拉林
當波哥還是人類、被稱為馬可，在義大利空軍服役時的朋友。政府要逮補波哥時，他都會先向波哥通風報信。
老皮柯羅
在義大利米蘭經營小飛機工場，是裴娥的祖父。雖然是個性頑固的技術專家，卻是性情中人。
作者簡介
宮崎駿
生於1941年 1 月 5 日，日本東京學習院大學政經系畢業，是日本當代最受歡迎的卡通影片導演。宮崎駿的作品除了圓熟的編導和製作技巧之外，更表現出豐富的人文素養，溫馨達觀、追求自由、擁抱自然等特色是宮崎駿的一貫主題，也是叫好又叫座的魅力所在。他的作品常藉「飛行」的夢想，傳達人生的光明和美
