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蕭瑟的秋天來臨,少年萊諾充滿煩惱。先是新學期的到來,讓萊諾擔心了一陣子。接著,新老師又讓他在全班同學面前出糗。不僅如此,他還得負責清掃庭院裡滿地的落葉……
幸好,秋天還有令人愉快的萬聖節。打扮成騎士的萊諾意外地發現有人扮成噴火龍,身為騎士的他,當然要擊退邪惡的龍囉!萊諾到處找尋找噴火龍,結果,扮演龍的人竟然是……?