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因應時代趨勢發展，理財已邁入一新的世紀，不論是一般人或專業的金融從業人員，均需對理財有全面的認識、多方的了解，方能跟上市場潮流，成為全方位的理財人。今日許多就業市場也已經要求必須配備理財證照，由此可見其重要性。
本書特別針對金融研訓院舉辦的金融考照—理財規劃人員專業能力測驗「理財規劃實務」一科，精心編輯。全書共分12章，將重點分章節加以整理條列，內容除「重點整理」外，每章特別附有相關的「名詞解釋」以供參考，隨後有「精選題庫」，供考生即時檢測所學、加深題目印象。書後附有「附表」及「歷屆考古題」，以供考生分析歷年考題趨勢，掌握致勝之道。
作者簡介
任職教育界
第 １章 理財規劃概論
第 ２章 理財規劃的步驟
第 ３章 客戶型態與行為特色
第 ４章 個人或家庭財務報表之編製與分析
第 ５章 現金流量管理
第 ６章 貨幣的時間價值與數量方法
第 ７章 租屋、購屋與換屋規劃
第 ８章 子女養育與教育金規劃
第 ９章 退休規劃
第 10章 投資規劃
第 11章 節稅規劃
第 12章 全方位理財規劃的運用實例
附錄１ 附 表
附錄２ 歷屆考題暨解答
