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．商、周時事──
本書的背景是悠遠的上古時期──商周二代的遞嬗之際。其時人和自然的關係仍很密切，各項民生、軍事、人文思想等，都在孕育之中。作者融史入筆，披露華采紛呈的商、周文化源流圖。
．呂望的成長路──
少年呂望→壯年呂望→中年呂望，是一條漫長、驚異的道路。
遭商王滅族之後的少年呂望，帶領其他五名呂族倖存的少年，千里迢迢去投奔和平的國度──孤竹國，之後他在朝歌定居，輾轉至霍國、周國及其臨近各邦，積極了解並凝聚這些反商勢力，協助周武王覆滅商王朝。
說故事的人出現了，他是教呂望文字及劍術的商朝老王子、為他講述夏代及商初史事的史官磊老，或是現身於書中的作者本人，虛虛實實，似真若假。最後是那老王子帶著眾巫女們，或欽佩，或讚嘆地注視著正在建立新邦國──齊國的呂望，這是呂望的未來。
