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乾隆年間，紅花會崛起，企圖推翻滿清。紅花會總舵主于萬亭潛入皇宮，告以乾隆實為漢人之身世。乾隆為保榮華富貴，殺亭滅口。亭之義子陳家洛乃乾隆之親弟，在亭死後接任為總舵主，繼承反清復明之大業。洛趁乾隆出遊，與文泰來、駱冰及余魚同等人齊赴杭州，向乾隆痛陳利害，逼他與紅花會合作，恢復漢人江山。
洛在回疆認識了霍青桐，二人暗生情愫，後因李沅芷女扮男裝，與桐態度親暱，令洛誤會桐心有所屬，失意萬分。洛後遇上香香公主，兩人一見鍾情，互訂終生。其後，洛得悉香乃桐之妹，又知自己誤會了桐，困苦不已。乾隆迷戀香，遂派人擄香入宮，逼為妃妾。時洛已替乾隆取回身世證物，但乾隆因受制於太后，又知香對洛仍痴心一片，乃背信棄盟，欲將紅花會一網打盡。
鄭少秋表示：我這是第三次出演乾隆爺了，這裏面的乾隆更立體、更有血有肉，能看出他在壓力之下人性的陰暗面。
【主要演員】
鄭少秋 飾 乾隆 劉德凱 飾 于萬亭 周麗淇 飾 霍青桐
元 秋 飾 關明梅 黃一飛 飾 陳正德 梁家仁 飾 袁士霄
吳浩康 飾 余魚同 喬振宇 飾 陳家洛 劉 穎 飾 香香公主
碟片數: 5
