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正直的傑佛瑞(凱爾麥克拉克倫 飾)無意間在花圃中發現一隻人耳,為了調查這個離奇事件,他結識了神秘焦躁的女歌手(伊莎貝拉羅塞里尼 飾)和嗑藥成癮的虐待狂(丹尼斯霍伯 飾),傑佛瑞從此墜入一個充滿魅惑、情色、謀殺、光怪陸離的神秘世界而無法自拔。