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小愛的爸爸、媽媽不幸生病去世了，她只好到一戶人家當女僕。小愛心地善良、做事又勤快，每個人都喜歡她——除了她的女主人以外，因為很少有人讚美她的女兒小樂。嫉妒的女主人故意要求小愛冬天的時候摘一束玫瑰花、春天的時候採一籃蘋果、夏天的時候摘橘子、秋天的時候尋找冰雪，如果小愛找不到這些東西，女主人就準備把她趕出家門。就在小愛絕望傷心的時候，遇見了穿著綠色、紅色、橘色和白色長袍的四個老人……
啄木鳥每天用尖尖的長嘴敲樹幹，叩叩叩！叩叩叩！耐心的抓出老樹身上的小蟲。老樹很高興有啄木鳥幫忙清除煩人的小蟲子，啄木鳥也很開心，因為牠每天都能夠飽餐一頓。直到有一天國王和他的隨從來到了森林裡，看見國王優閒的坐在馬車上，什麼事也不必做，啄木鳥不由得埋怨老天真是不公平。天空突然一陣雷電交加，轟隆轟隆！啊！啄木鳥變成國王了……
小刺蝟不小心爬進歌手帕洛的喉嚨裡，牠身上的刺被喉嚨裡的聲帶卡住，要等一年之後，刺脫落了才能爬出來。小刺蝟請帕洛每天餵牠三顆蘋果，這樣牠就會乖乖待在喉嚨裡，而且還會幫忙清理聲帶，讓帕洛唱起歌來高音響亮無人比，低音渾厚萬人迷，人人都誇大明星。帕洛果然變成了大明星，每一個城鎮都爭相邀請他上台表演。直到有一天，小刺蝟宣布牠可以爬出帕洛的喉嚨了，可是帕洛卻不想讓小刺蝟出來……
