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被嘲笑的醜小鴨,終於長成了漂亮的小天鵝,但是他卻過得不快樂。 小天鵝下定決心:「我再也不飛了,我要當隻鴨子,永遠待在媽媽身邊。」 他放棄飛翔一步步走向黑森林,請火雞巫婆幫他變回鴨子。 巫婆的法術會成功嗎? 如果時間能重來,他會變回「醜小鴨」?還是接受自己,當一隻「小天鵝」?