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本書為大學院校「個人理財」相關課程的教科書，
對於想取得理財顧問認證CFP證照的讀者，
亦深具參考價值；
對於想自我規劃理財並了解理財奧祕的一般社會大眾，更是一本實用的入門參考書。
市面上個人理財的書籍中，多聚焦於如何進行投資以獲取最佳報酬，缺乏完整介紹終身理財所必須具備的內容，例如退休金的規劃與保險需求的探討；本書兼具理論與實務，將當前投資工具與稅制變化以多元性的「例題解析」與「焦點鏡頭」方式強化新的概念。全書共分為七篇16章，深入淺出為讀者詳細介紹完整的個人理財架構。
本書具備相當完整且獨特的個人理財內容與實際案例分析，其中包括：
●完整的個人終身理財規劃。
●投資理論與投資工具的報酬與風險分析。
●投資與理財過程中所須知道的稅務常識。
●退休金計畫與保險規劃的學理及實務分析。
