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神祕的人魚島、歷史久遠的海底基地。凱恩及蓮華沒想到,在他們以為只有自己被捲入時空洪流時,久遠以前已有他們的友人來到獸人星球。而獸人部族接連發生的攻擊事件,全都是人魚島的主人工智能菲利斯所指使的。人魚才是最優秀的人類、獸人則是該滅絕的物種?!因為獸人玷汙了人魚,讓菲利斯決定滅絕獸人。面對強大的菲利斯,獸人部族該怎麼應對?而等著他們的,是否只有……毀滅……