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因應時代趨勢發展，理財已邁入一新的世紀，不論是一般人或專業的金融從業人員，均需對理財有全面的認識、多方的了解，方能跟上市場潮流，成為全方位的理財人。
本書特別針對台灣金融研訓院舉辦的「理財規劃人員專業能力測驗」，精心編寫。將重點分章節加以整理條列，內容除「重點選萃」外，書後附有「附表」及歷屆試題，以供考生分析歷年考題趨勢，掌握致勝之道。
第1章 理財規劃概論
第2章 理財規劃的步驟
第3章 客戶型態與行為特色
第4章 個人或家庭財務報表之編製與分析
第5章 現金流量管理
第6章 貨幣的時間價值與數量方法
第7章 租屋、購屋與換屋規劃
第8章 子女養育與教育金規劃
第9章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 節稅規劃
第12章 全方位理財規劃的運用實例
附錄1 附 表
附錄2 歷屆考題暨解答
