因應時代趨勢發展,理財已邁入一新的世紀,不論是一般人或專業的金融從業人員,均需對理財有全面的認識、多方的了解,方能跟上市場潮流,成為全方位的理財人。
本書特別針對台灣金融研訓院舉辦的「理財規劃人員專業能力測驗」,精心編寫。將重點分章節加以整理條列,內容除「重點選萃」外,每章特別附有相關的「名詞解釋」以供參考,書後附有歷屆試題,以供考生分析歷年考題趨勢,掌握致勝之道。
第1章 金融機構的功能與範圍
第2章 短期投資工具
第3章 債券投資
第4章 股票投資
第5章 共同基金
第6章 期貨與選擇權
第7章 經濟觀念與經濟指標
第8章 保 險
第9章 信託規劃
第10章 金融商品與金融創新
附錄1 歷屆考題