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一共收錄新月列車之旅、聖人康巴內拉、鳥類圖鑑、我的魔王等四個短篇作品。
全都是作者以前曾經發表於同人誌裡面的漫畫。另外也收錄了為單行本所加畫的After Note。
新月列車的主角鳴瀧醒來的時候已經在開往天堂的列車上。鳴瀧死前為了救溺水的好友湯淺而跳入河中。
原本他以為湯淺獲救了所以沒在列車上，但天使車掌八雲告訴他湯淺搭上了通往地獄的列車。
