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苦因為認識磨羽而漸漸有了人類的情感, 並開始思考自己到底是誰。
當苦帶著磨羽到森林漫無目的走動之際, 依薩利過去的同伴荼毘卻趁機綁走了他 !! 荼毘綁走苦的目的是!? 而這又跟終末世界的存續有著什麼關係!?
依薩利的過往與苦的身世之謎即將揭曉 !! 磨羽最後會選擇離開終末世界? 抑或是……!?