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亞爾德在偶然的情況下取得了與天雷劍成對的地轟劍， 受劍的控制將魔族打倒，接著被封為勇者，並開始接受訓練。
另一方面， 艾爾海亞為了尋找小時候在此認識的一名少年而率領軍隊來到卡提夫鎮。
當時對方就算知道艾爾海亞是魔族，依舊願意和他做朋友。
那名少年正是亞爾德。
然而，人類與魔族的友情卻遭到無情命運撕裂……
