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任何人都能用肉眼看到「魔術」的存在。 摧毀掉半個文明昌盛的星球， 前所未有的災害『Overture』， 人們失去了科學也失去了祈福的神明。 魔術士?拉席德和年幼的男童?尼魯斯要驅趕人心、大地一切都荒蕪的世界， 他們的目的地是要到極為偏遠的『時之魔女的居城』。 這是一個人們開始能用肉眼看到魔術的時代。 在這趟旅途上他們所遇見的究竟是敵人還是夥伴呢----------…… !!?
