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大唐朝貞元二十年（西元804年），首都長安妖異事件頻傳，一隻口吐人語的黑色妖貓侵入金吾衛官員劉雲樵家中，作威作福，佔奪其妻。最後並預言：德宗皇帝即將駕崩！輝煌壯麗的長安全城籠罩在一股詭譎的妖異氛圍之中。
與此同時，日本國所派遣的學問僧空海與儒生橘逸勢在歷經海難漂泊之後，排除萬難，順著運河，往長安城前進。兩人在洛陽邂逅到了一位謎樣的道士，而與長安城妖貓事件有了第一次的接觸。深藏不露的空海與天資聰穎橘逸勢於是一步步捲入唐國的妖異鬼宴風暴之中……。
