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兩位尋夢的曼波舞歌手，哥哥光華四射，弟弟陰鬱畏縮。他們離別了家鄉的親情與愛情，投入美國之夢的天堂。哥哥倚恃音樂天賦和誘引女性的魅力，沈醉於表演與情慾的歡樂。弟弟始終被初戀的相思緊緊綑鎖。離去的情人是他化解不開的哀愁。一曲自己譜寫的悲慘至極的情歌，將他的氣息消號耗殆盡，直到死亡。在對弟弟悲悼的餘生中，哥哥的生命轉而陷於陰森幽谷，往日歡樂的愛情與燦爛的樂聲，悠悠而逝。
