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一雙饑餓的狐狸看到一隻美麗的兔子，忍住了饑餓，沒有撲過去吃兔子，反而小心翼翼的跟著，因為山裡什麼都沒有了，只剩下自己，和眼前惟一他看見的兔子。
狐狸請求兔子和他做朋友，兔子不敢，因為世世代代以來兔子都是怕狐狸的。然而，歷經獵人無情的追捕，以及狐狸不計生死替兔子取回了療傷的草藥，兩隻山中僅存的小動物終於成了好朋友。然而，就在逃亡的路途中，他們分散了。
好幾年以後，兩隻小動物各自找到了自己的族群，當他再見面時，是什麼樣的場面呢？他們的友誼經得起不同族群敵對狀態的考驗嗎？
