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星獸「黑麒麟」．遙，與他的「伴侶」．麻由，掌握了人類存亡的關鍵。鎖定兩人的為目標的其他星獸和妖魔們，為了將他們兩人消滅，攻勢也愈來愈猛烈......然而，遙與星獸「蛟」志摩一戰之後所喪失的靈力，卻遲遲沒有恢復的跡象。隸屬於『院』的獸聖．直純與其未婚妻由花，於是一同接下了保護麻由與遙的任務，但卻被遙的近衛--國見柚子嚴詞拒絕。接著，新的敵人又再度出現在眾人的面前││星獸「鳳凰」．明良。另一方面，志摩的魔爪再次襲向麻由，而這次挺身而出保護麻由的竟是......
