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在安娜貝拉公主的央求下，雷吟帶著她乘著菲兒做了一次空中旅行，只是和公主的親密似乎引來了一些麻煩──愛慕公主的騎士向他發出決鬥挑戰！
帕蘭領和自由聯盟凱齊亞領之間的大戰一觸即發，雷吟卻在這個時候來到了公國首都龐貝，在那裡他得到了國王的支持，並且帶回了兩名魔法師參戰，特達山地之戰隨即爆發，這一場戰爭將給帕蘭帶來什麼呢？
黑精靈的奇襲來勢洶洶，但仍不敵雷吟，兩者之間又會達成什麼樣的協議？凱特琳和索倫兩位魔法師的頂尖對決，誰會更勝一籌？
