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德克蒙特原本以為自己會順利獲得皇室挑戰賽的冠軍，可是半途事情又有了變故，而且這個變故和葛征多少也有些關係。
葛征創造了自己來到這個世界上的第一個「魔煉生物」，成功幫助德克蒙特度過難關。可是沒想到，原本和他沒有什麼關係的皇室挑戰賽，卻把他也牽扯了進去。
無意之間，葛征發現了一個巨大陰謀，可是在德爾遜王城，葛征人微言輕，沒有人相信他的判斷。無奈，葛征只好親自出手，直接面對強大的暗黑鍊金術士，解決這個麻煩。
正在為整個王城的安危奔波的葛征並不知道，一雙巨大的黑手正在從背後慢慢扼向他的咽喉！
