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洛伊德一行來到充滿危險的紅色三角區宇域，不幸與奈亞失散，洛伊德更被娜伊娜與伊甸戰鬥的餘波波及，身受重傷，性命垂危。在此之際，娜伊娜終於下定決心救治洛伊德，但其方法卻會使洛伊德接觸「第二意志」......
在娜伊娜的幫助下，洛伊德得以死裡逃生。兩人正打算繼續尋找奈亞時，一個很糟糕很糟糕的傢伙登場了。因為是很糟糕很糟糕的傢伙，所以大家都跟著一起糟糕了。
因為這個很糟糕的傢伙的關係，戰爭與征服的遊戲，開始在宏大的宇宙空間上演......
