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話說華山派一行人回到華山，令狐沖試演田伯光的快刀與師娘寧中則拆招，兩人愈鬥愈快，終於寧中則以一記自創劍招破解，號稱「無雙無對，寧氏一劍」……
令狐沖在衡山一場胡鬧，犯了門規，被岳不群罰至玉女峰思過崖面壁一年。山上的日子百無聊賴，幸而小師妹岳靈珊天天給大師哥送飯，陪他說話解悶。一天大雪，岳靈珊仍冒險上山，讓令狐沖感動不已，兩人情愫陡升……
岳靈珊下山後病了一場，之後岳不群准許她開始學習「玉女劍十九式」，並要林平之與她餵招。岳靈珊努力練劍，上山的次數變得少了，和林平之相處的時間變得多了，不知不覺中，三人的感情關係慢慢有了變化……
第二部「獨孤九劍」篇，展開序幕！
