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雷吟帶著艾蜜兒離開埃尼斯要塞跟隨著一支商團前往獸神草原，兩人在狼族城市聖狼城意外地得到了一枚珍貴的空間指環，然後他們來到了艾蜜兒以前生活的那個小村莊，遇見了當初劫難後倖存下來的村民，結果得知姐姐艾薇拉很久以前就去了萬獸之都，雷吟和艾蜜兒隨即趕往萬獸之都展開了一場冒險尋找之旅！
在飛狐劍技教習館中，天鵝族公主向艾蜜兒提出劍技比試，這場兩個美女的決鬥會有什麼結果？雷吟從狐族劍聖口中，又會聽到哪些人類捕捉獸人背後的不堪真相？
