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這是第四本出版的書，故事發生在德利特醫生第一次非洲行回來之後。醫生又再度恢復了貧窮，於是他便加入正在附近城鎮表演的馬戲團。貓食肉販馬修．馬格，很早以前就一直想要加入馬戲團，所以非常興奮，還帶著太太德歐多西亞加入。
不久醫生就與馬戲團中生活的各種動物成為朋友，其中和醫生交情最深的是一隻叫做蘇菲的海狗。醫生聽了蘇菲與牠丈夫在白令海峽分離的悽慘遭遇後，更加同情蘇菲，於是幫助牠逃離馬戲團。他讓蘇菲穿著女裝，帶牠搭馬車逃亡的冒險故事，讓讀者看得心驚膽顫。經過一連串緊張刺激的旅行後，蘇菲終於得以回到海裡。
醫生雖然又回到了馬戲團，但是他對於愚弄動物、虐待動物的生活，感到非常厭倦，與團員發生衝突，慢慢地改變了馬戲團中的一些現象，創造出一個動物的樂園。他還為上了年紀的老馬，分期付款買了一個可以讓牠們養老的「休養牧場」；就因為這樣，他又恢復了貧窮，帶著自己的劇團去曼徹斯特找一位有名的劇場老闆----貝拉米先生。結果，由小狗吉普、小豬嘎普等動物所扮演的「巴德魯比默劇」，受到空前的歡迎。但不幸的是，演出所得的酬勞全都被偷走，德利特醫生只好自己再組織一個馬戲團，繼續表演。
電影怪醫杜立德原著小說
