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話說鐵木真部眾被困土山之上，完顏洪烈派出黃河四鬼想擒住鐵木真，卻被郭靖大顯身手、一一逼退……江南六怪與拖雷援軍即時趕到，成功救出鐵木真眾人。鐵木真趁勢大舉供伐王罕、札木合等部落，終於一統蒙古，成為歷史上的偉大英雄──成吉思汗。
論功行賞，郭靖被封為千夫長，並成為金刀駙馬。但十八年嘉興比武之期將近，郭靖於是告別母親，與六位師父踏上南返中原之路……。
中原對郭靖而言，處處透露著熱鬧新鮮！郭靖騎著小紅馬，初闖江湖……在張家口，遇上了一個小乞丐兄弟，兩人吃吃聊聊，一見如故。他，就是黃蓉……。
