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在與代行者之戰中，引導魔王軍得到勝利的軍師壬生賴光，與魔王露琪菲她們享受著短暫的日常生活。但就在這個時候，魔王留在封印世界的義妹，出現在魔王軍的面前，她就是孔雀天女瑪菈克・塔烏斯。露琪菲對義妹的登場感到非常高興，瑪菈克也為了與魔王的再會而歡喜，然而賴光卻看出瑪菈克是代行者的間諜！不想讓露琪菲悲傷，賴光訂定策略，想設法拉攏瑪菈克加入魔王軍，但是─......
