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話說楊康中了歐陽鋒的蛇毒，奄奄一息，穆念慈追尋而至，在楊康臨死前說出自己腹中已懷有他的骨肉....。
鐵槍廟中，黃蓉施巧計藉九陰假經要脅歐陽鋒放她一馬，正待離去時，被歐陽鋒發現躲在神像後的柯鎮惡；蓉兒為救柯大爺，遂以身犯險，讓自己被歐陽鋒帶走。
柯鎮惡後遇郭靖，告訴他江南五怪的死亡真相，郭靖心知錯怪黃蓉，回鐵槍廟葬了楊康後，便出四處尋訪蓉兒的下落，然苦無音訊。
郭靖來到山東境內，巧遇幼時安答拖雷，於是隨軍重返大漠，面見成吉思汗，也見到了母親和華箏公主，大汗決意將華箏許配給郭靖，郭靖卻因心繫黃蓉而心事重重。而另一方面，成吉思汗預備率領十五萬大軍遠征花剌子模，被封為「那顏」隨軍西征的郭靖，也正陷入帶兵的難題之中....。
