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充在失去雙親、妹妹之後，霧江姊姊就像家人一樣照顧著自己。
某天，霧江姊姊神秘失蹤，不久後充就在毫無預警之下遭到惡魔綁架。正當充面臨撕票的危機時，兩位天使從天而降，其中一位彷彿就是…失蹤的霧江姊姊？槍林彈雨之中，充聽見他們口中稱自己為「拿非利人」…到底什麼是拿非利人？天使和惡魔又是出於什麼目的想帶走他？一場天使、惡魔與人類的戰爭就此展開。
