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曹操出生的後漢時代，在宮廷內獲得黃帝寵信的宦官，行事非常的專橫。正當從小一塊長大的袁紹一行人憂心國家未來的時候，曹操卻始終找不到自己想走的路而耽於玩樂。但是，自從曹操在二十歲被任命為洛陽北部尉之後，開始逐漸嶄露頭角。而在他三十歲的時候，曹操與撼動天下的黃巾賊展開對峙。
