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本森先生替孟翰製作魔法書，書中的魔法卷軸製作方法讓孟翰得到了提示，知道七級以上的魔法卷軸基面的繪製方法。
黑暗帝國的聖女安吉麗娜，率領儀仗隊前來迎接，面對盛氣凌人的儀仗隊員們，孟翰叫伊娃給了他們一個深刻的教訓。
在黑暗帝國的帝都，孟翰開始給黑暗議會的成員們進行了商業和外交上的課程，並和黑暗帝國的高層達成了合作協議。
協議達成，孟翰要離開之前，卻當著黑暗帝國議長和黑暗議會成員的面，叫囂他接下來要和光明帝國進行合作……
