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☆ 白雪公主
從前有一座城堡，住著一位仁慈的國王與和藹的王后，不久皇后生下了一個女孩，取名叫白雪公主，因王后不幸去逝了，國王再續弦，沒想到她是一個壞心眼的女人，邪惡的新皇后問魔鏡說誰是這個世界上最美麗的女人…
☆ 國王的驢耳朵
從前在一個遙遠的國家，有一個奇怪的國王，整天都戴著帽子，原來是因為他不想讓別人知道祕密，而且更可怕的是只要幫國王理過髮的人都會被殺。有一天，一個理髮師被召進王宮為國王理髮，因為他的機智才免於殺身之禍，但國王威脅他不得將這個祕密說出去…
☆ 一千零一夜
在很久以前，東方有個波斯王國，國王娶了美若天仙的王后，可是王后背叛了他，忿怒的國王於是下令每天要娶一個女孩當皇后，但是到了第二天就要將她處死，全國上下的人都非常恐懼，聰明的仙諾沙決定挺身而出…
本篇收錄三個分別選自格林童話、安徒生童話和天方夜譚的經典故事，新編成適合小朋友欣賞的卡通動畫，善良、勇氣與智慧是這三篇故事主題要表達的珍貴美德。
