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十七歲的平田弁之助,在關原之役投靠石田三成的西軍,慘遭敗北，搜捕陰影也隨即降臨，終成亡命之徒，四處流竄……
出生於美作國讚甘郡宮本村的弁之助五、六歲時，前往山上與寺廟的住持學習，課餘時和尚也授予劍術，頗有練武資質的他頓時愛上了這門學問。
十三歲時，他以木刀斬殺有馬喜兵衛。純樸的村人嚇壞了，遂以「惡魔的小孩」視之，並不准其弟子與弁之助嬉戲……
弁之助十五歲時，住持叫他到外邊去見識旅行。離開之前一個晚上，他首次嘗到了女體給予的悅樂，雖然年輕，也不懂那回事，但對將離開寺廟的他，也是彌足珍貴的禮物……
本卷最後一章，平凡的平田弁之助又為殺人而亡命天涯，在追捕的官兵詢問下，終於脫口說出他途中結識的一位浪人叫宮本武藏的名字了，此後，「一代劍豪——宮本武藏」將轟轟烈烈地展開他一生的追求了……
