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燕國荊軻以「天地刃」刺殺秦王失敗後，燕太子丹在秦軍壓境逼迫下，以名師徐夫人冶煉、與「天地刃」配對的名劍--「宇宙鋒」--自盡。
臨死前，他詛咒：「宇宙鋒」為亡秦之劍，並將寶劍及自己人頭一併呈送秦始皇。始皇帝得此神器，大喜；卻不知燕太子丹之咒語已附於劍身....。
趙高本為趙國貴族，趙亡後，為報國仇家恨，不惜自宮入秦，並受始皇重用為中車府令。始皇以「今年祖龍死」不祥之兆巡遊天下，不料病死沙丘；臨終前始皇命李斯草遺詔：命公子扶蘇繼位。詔書交由高，趙高未發出，並矯詔立胡亥，並利用二世胡亥的弱點，開始其亡秦斷始皇之後的復仇計畫。
