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公元一一二七年，金人席捲汴京擄走宋徽、欽二帝，史稱靖康之恥，宋室南渡定都臨安....故事就從十七年後，臨安府牛家村一對郭楊義兄弟展開....。
雪夜裡，全真教道士丘處機攜著奸臣的人頭出現在牛家村，與郭楊二人一見如故，替他們即將出世的孩子取名郭靖和楊康....。
楊妻包惜弱無意中救了被丘處機所傷的陌生人，原來竟是大金國的六王子....數個月後，官府突然派兵圍捕郭楊二人....一場生離死別的浩劫後，包氏為六王子所救，郭妻李氏北逃至大漠，雪地裡產下一子....。
丘處機為救李氏，與江南七怪因誤會而起爭鬥，於是雙方約定各自尋找郭楊後人，並教以武功，十八年後再由徒弟一分高下....。
