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魔女王之國在赤月之夜替魔女王舉辦繼承王位５周年的慶祝會，聚集了來自各地想要取悅魔女王而拿到獎賞的魔術師，自稱是黑色吟遊詩人的布萊克巴德也來到該地，不過他是受了委託才想要見到魔女王。但是他人生地不熟，碰巧有了阿波羅的協助，兩人終於來到宴會場，卻看到成堆的屍體，都是取悅魔女王失敗而遭到處死的魔術師，他會用什麼方式來完成任務呢？
