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這是一個人類與妖獸共存的世界。 妖獸由各種動物變化而來，可以在動物與人類兩種外型互相變化。他們生活在人類的社會之中，擁有和人類一樣的喜怒哀樂。 可人魚在妖獸當中，卻是一個特別的存在。 他們因為在黑市出售的價格非常高昂，常遭到人類的追捕獵殺。
人魚王子路迪安為了躲避被人發現行蹤，多年來只能生活在漫無天日的深海， 寂寞又孤單。 傳說人魚的歌聲極美妙，但只有命定之人才能聽見， 路迪安卻沒想到，被自己歌聲吸引過來的，居然是一個俊美的人類， 不僅如此，對方還是一個男人……
