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北燈塔峰下，蒙尼爾率領的光明帝國大軍遭到了來自魔龍和八腳怪的侵襲而傷亡慘重。而魔王帶領的魔族大軍更是將人類軍隊逼入了絕境。
關鍵時刻達克帶領著太陽城軍力和暗火王朝余部及時趕到，拯救了整個光明帝國的軍隊。蒙尼爾感激涕零。
達克得到了來自神族的信息，稱神族已經佈置了陷阱以對付魔族，希望達克將魔族吸引至伏擊圈。早已有所準備的達克卻將此信息透露給魔王，並在夜遊神的幫助下和魔王取得了共識。當魔族進入神族伏擊圈後，達克的臨陣反戈令神族措手不及。日游神的化身天使卡高和達克展開了殊死的搏鬥……
