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因為「天神」吸血鬼甦醒的關係，讓妖怪與人類不知所措。這時候，妖怪醫生護國寺黑郎的同伴春日琴子被妖怪擄走，為了救琴子，黑郎一行人趕往妖界。面對漸漸逼近的天神與妖怪的大戰，形勢告急！黑郎等人遇到了妖界守衛烏天狗壬，溼女的妹妹乙姬；天邪鬼在危機之中大顯鬼威！
