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住在皇宮的夜鶯，牠唱出美妙的歌聲，連皇帝都被深深打動而留下感動的眼淚。 有好事者，做了一隻假夜鶯。這隻假鳥全身都鑲滿紅寶石、藍寶石，只要幫它上緊發條，它就會像真的夜鶯樣唱歌。於是，夜鶯只好默默離開了。 五年後，皇帝生了一場大病。大家相信皇帝就快要離開人世。在他氣弱游絲的時候，皇帝大聲喊著：「音樂！我要聽音樂！發條鳥，請你唱歌吧！」卻沒有人來幫它轉動發條。 這時窗邊突然傳來一陣美妙的歌聲………
