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幕末時期,流傳著一個關於「殺手懲治者」之逸事。擔任將軍特使的地雷,鑄造於右手臂上的「黑手刀」無堅不摧!奉命追殺所有濫殺無辜的殺手途中,地雷竟遭人綁架!在拷問室內,遇見了一名剝人臉皮的殺人魔…更進一步發現,原來還有一名更殘忍的幕後黑手!