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巴多馬立安那年曆3332年,人類的天敵是鼠群。鼠類的種類大小不一,其中有隻叫做「魔法鼠」,牠具有將動物變成半人半獸混種動物的魔力。被兒子魔法鼠抓走的白楊,決定和半貓人野次一起浪跡天涯去尋找兒子。為了探尋魔法鼠所在處的線索,兩人決定前去參加魔鏡嘉年華?