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1.依金融研訓院公告之歷屆試題分類整理。
2.試題依考科規範詳實解析，重點清晰。
3.分屆年度，歸類統整，便利詳讀與瀏覽。
4.全書試題集中便利記憶，再做立即練加強學習效果。
5.加送「OTAS題測系統」可供線上測驗(Web版)及單機版使用，可重複測驗練習增強實力。
第1篇 理財工具
第 1 章 金融機構的功能與規範
第 2 章 短期投資工具
第 3 章 債券投資
第 4 章 股票投資
第 5 章 共同基金
第 6 章 衍生性金融商品
第 7 章 經濟觀念與經濟指標
第 8 章 保險的運用
第 9 章 信託的運用
第10章 金融商品與金融創新
第2篇 理財規劃實務
第 1 章 理財規劃概論
第 2 章 理財規劃的步驟
第 3 章 客戶型態與行為特性
第 4 章 家庭財務報表與預算的編製及分析
第 5 章 現金流量管理
第 6 章 貨幣的時間價值與數量方法
第 7 章 居住規劃
第 8 章 子女教養與教育金規劃
第 9 章 退休規劃
第10章 投資規劃
第11章 稅務規劃
第12章 全方位理財規劃綜合應用
第3篇 立即練習
附錄 筆試應試說明
