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雖然出師不利、國運大損,澹臺明軒父子仍是沒有放棄要對慕閒復仇,更由國師蔡天成出謀劃策,利用驕陽商會借刀殺人以恢復國運。同一時間,鎮北侯秦仲也代表夜月國找上陽覃槨,並與驕陽商會達成合作協議,先慕閒一步趕到孤雲城,欲對慕家下手……