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受大乙尊者之誘，吳地垕背叛大吳自立為皇，並一舉奪得大吳過半勢力。另一方面，大吳國君吳天明下詔罪己，欲循古禮將皇位禪讓給劉邦。在禪讓大典上，守拙上人向劉邦索要之前承諾的報酬，劉邦因為只得到半個大吳而心生悔意，雙方一言不合，情勢頓時劍拔弩張……
