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秦雲和水婉凝在火龍洞裡力戰獨角金蛟，關鍵時刻秦雲動用大自在劍意翻盤成功滅殺金蛟，他在力竭之下借用赤血髓玉，結果一舉突破到煉氣大成境界。
天城劍宗浮雲論劍會正式開始，秦雲在中品劍士的競爭中小試牛刀拿下位次。隨後的五峰弟子論劍，他和風無極展開了對決，憑借實力和運氣贏得了關鍵的一場勝利。
劍會上前來觀禮的北冥宗龍飛連挑數人，秦雲上場和龍飛一決勝負，經過苦戰力挫對手，從而挽回了天城劍宗的顏面。論劍會結束之後，秦明珠突然來到了天城劍宗，但她卻是來和秦雲告別的……
