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諸葛亮漂亮地打贏了第一場戰役,但卻引來曹操的親征。曹操帶領五十萬大軍,兵分五路,準備一舉殲滅荊州的劉備、劉表和東吳的孫權。劉備雖有諸葛亮,但終究寡不敵眾,也只能邊打邊退,但劉備不忍丟下樊城的百姓,於是最後他帶著十幾萬的百姓一起逃亡。這下一來他們的速度也跟著減慢,終於被曹軍追上,一陣兵荒馬亂,趙雲揹著還是嬰孩的阿斗,一手拿長槍一手寶劍,左戳又砍地如入無人之境……靠著張飛的英勇,雖暫時檔住曹軍,但之後該如何是好呢?諸葛亮將去和孫權談聯合,能否成功呢?劉備是否能繼續生存下去呢?